Три натуралиста приходят в лес, чтобы найти редкую бабочку. Не найдя ее, они начинают наблюдать за гусеницей, помогают ей преодолевать препятствия и перебраться на большое дерево. Маленькие зрители познакомятся со звуками леса. Научатся различать его маленьких жителей — насекомых (улитка, божья коровка, пчела) и увидят чудесное превращение гусеницы в прекрасную бабочку. А также попробуют пройти путь гусеницы, преодолевая препятствия на своем пути.